作者:苗燕 徐玉海
中信银行国际配售与香港公众认购反应热烈。接近国际承销团的一位消息人士昨天透露说,截至昨天,国际配售簿记总需求达到1000亿美元,超额认购倍数接近50倍。超额认购的倍数已经刷新了工行去年IPO时创下的40倍记录。
此外,记者还了解到,16日A股方面已接获20家战略投资者的足额缴款,共计30亿元人民币。网下申购也比较热烈,但大规模的集中申购将出现在今、明两天。
中信银行的初步发行价格区间为人民币5.0-5.8元/股,相应的,H股发行区间为5.06-5.86港元/股。一位知情人士对《上海证券报》透露说:“根据目前的情况分析,中信银行可能会以上限定价。”
据估算,5.0-5.8元的定价,相当于约2.64-2.84倍市净率(绿鞋前)。
一位证券分析师表示,中信银行如果以上限定价,那么以现在银行的市净率水平来说,还有相当大的上涨空间。目前A股上市银行2007年PB均值为4.23倍,香港上市中资银行2007年PB均值为3.21倍。